KOKUMI FINANCE

La consulenza finanziaria e patrimoniale da un sapore nuovo

Le qualità di Giorgio De Marco

Conoscenza: ho una laurea triennale in “Scienze economiche” e una magistrale in “Direzione d’impresa”;
Indipendenza: sono un consulente finanziario autonomo regolarmente iscritto all’albo OCF con delibera n. 2085 del 15/12/22;
Esperienza: da cinque anni mi occupo di economia e mercati finanziari grazie alla mia attività di divulgazione “What’s up Economy” che sui social conta una community con oltre 55.000 persone;
Competenza: Sono un educatore finanziario che ha attivato numerosi percorsi di formazione dalle scuole medie fino agli adulti;

Indipendenza e professionalità
al servizio del tuo patrimonio

Le qualità di Giorgio De Marco

Conoscenza: ho una laurea triennale in “Scienze economiche” e una magistrale in “Direzione d’impresa”;
Indipendenza: sono un consulente finanziario autonomo regolarmente iscritto all’albo OCF con delibera n. 2085 del 15/12/22;
Esperienza: da cinque anni mi occupo di economia e mercati finanziari grazie alla mia attività di divulgazione “What’s up Economy” che sui social conta una community con oltre 55.000 persone;
Competenza: Sono un educatore finanziario che ha attivato numerosi percorsi di formazione dalle scuole medie fino agli adulti;

Indipendenza e professionalità
al servizio del tuo patrimonio

Filosofia Kokumi

È un termine della cucina giapponese ed indica un piatto molto gustoso, il Kokumi esalta i sapori e rende la pietanza gradevole e completa al palato. Si dice sia il sesto gusto fondamentale anche se non è riconosciuto ufficialmente.

Il concetto applicato alla finanza
Nel mondo della consulenza finanziaria spesso il servizio offerto risulta insipido se non addirittura disgustoso. Questo perchè i consulenti più comuni si approfittano della fiducia del loro cliente.

Con Kokumi Finance invece la consulenza è ai massimi livelli e l’intervento è su ogni aspetto economico e finanziario del cliente, rendendo il servizio saporito e completo, proprio come il Kokumi. 

Scopri le differenze tra la consulenza indipendente di Kokumi Finance e gli altri tipi di consulenza finanziaria. 

La vera pianificazione finanziaria

I servizi e le analisi offerte da Kokumi Finance:

Capire la sostenibilità economica dell’individuo in vecchiaia e porne rimedio con le soluzioni migliori da caso a caso.

Individuare gli obiettivi di investimento e ricercare nei mercati gli strumenti più adatti alle esigenze personali.

Selezionare opportunità e criticità dell’investimento immobiliare, valutando la sostenibilità economica dell’operazione.

Si tratta di una buona gestione del rischio. Trasformare grandi
spese incerte e disastrose in spese ridotte e gestibili.

Capire i rischi di successione patrimoniale che possono intaccare l’integrità economica familiare.

Tenere sotto controllo periodicamente tutti gli aspetti già elencanti è fondamentale. Kokumi Finance fa anche questo.

Un servizio a 360° che non troverete nè dal consulente tradizionale nè dal robotadvisor di turno. Avrete un professionista che vi accompagna nelle scelte economiche importanti della vostra vita e che farà solo i vostri interessi grazie all’indipendenza dalle reti bancarie e finanziarie.

Gli interessi del cliente al centro

Il rischio del portafoglio finanziario risulta essere una parte del rischio totale del cliente:

Malattia, morte, lavoro, invalidità, successione, immobili etc.

Guardare a tutti gli aspetti economici del cliente permette una vera pianificazione finanziaria ed una consulenza efficace.

Gli altri consulenti finanziari invece si occupano solo all’aspetto degli investimenti e questo porta ad un servizio di consulenza incompleto e poco efficace.

Rendere la finanza a portata di tutti

Il compenso del consulente arriva solo dal cliente, come avvocati e commercialisti. Questo assicura la bontà del servizio offerto. L’importo della parcella deriva dalla complessità del patrimonio e dal valore aggiunto della consulenza. Questo permette un servizio eccellente e sostenibile per tutti i tipi di clienti.

I passaggi della consulenza

Videochiamata gratuita

Ci conosceremo e capiremo le esigenze del tuo portafoglio. Inoltre potrai chiarire qualsiasi dubbio riguardo il servizio offerto.

Preventivo e accordo

Ti ricontatterò per inoltrarti un preventivo in linea con le esigenze riscontrate e finalizzare i dettagli della collaborazione.

Esecuzione

Avrai un piano di esecuzione dettagliato, con analisi di scenario ed elementi finanziari. È compresa anche assistenza personalizzata durante gli investimenti.

Oltre al compenso, il consulente indipendente non riceve i soldi da dover gestire. Sono sempre in possesso del cliente. Questo aumenta le sue tutele, avendo sempre il controllo del suo patrimonio.

Alcune recensioni

Giacomo
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Dopo le videochiamate ho capito quanti errori ho fatto a gestire i miei soldi in passato. È tempo di migliorare
Federico
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Giorgio è super disponibile ed è sempre stato pronto a chiarire qualsiasi mio dubbio
Giacomo
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Illuminante
Alberto
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Dopo il Finance Coaching le mie conoscenze in ambito finanziario sono aumentate tantissimo e ora so come migliorare i miei investimenti
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FAQ

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Il servizio di check-up può essere semplice, oppure molto articolato e complesso, dipende dalla propria situazione. Il prezzo del servizio quindi può essere variabile. Richiedi un contatto gratuito per avere un preventivo
Sì, è corretto. Basta andare su questo link per poter calcolare la tua pensione se hai versato i contributi all’INPS. Lo strumento però risulta essere limitato, se non addirittura fallace, se si hanno diverse posizioni previdenziali in diverse gestioni o fondi pensione. Potresti ottenere un analisi parziale. Inoltre il mio servizio non si limita a calcolare la pensione futura. Non sono un semplice calcolatore. Il mio servizio di consulenza ti aiuta a prendere le giuste decisioni in ambito previdenziale sotto diversi scenari e ipotesi. Cosa che il calcolatore INPS non può fare.
Puoi trovare una guida facile a questo link

Informazioni riguardo ricorsi ACF al seguente link

Informazioni riguardo i rischi sostenibilità al seguente link

Giorgio è un consulente finanziario autonomo. Informativa precontrattuale scaricabile da qui

Giorgio è un educatore finanziario