Consulenza patrimoniale e finanziaria

Servizi di consulenza patrimoniale e finanziaria, per affiancare il cliente nelle decisioni economiche importanti della sua vita

Kokumi Finance

Lo studio di consulenza patrimoniale e finanziaria dal sapore nuovo.
Professionalità e indipendenza al servizio dei tuoi risparmi

Altri servizi

Analisi previdenziale

Per garantire una sicurezza economica anche durante la vecchiaia

Analisi di portafoglio

Valutazione quantitativa e qualitativa dei prodotti all'interno del portafoglio del cliente

Portafogli modello

Costruzione di diversi portafogli modello ponderati su diversi gradi di rischio/rendimento

Analisi immobiliare

Valutazione del patrimonio immobiliare del cliente con i prezzi di mercato della zona d'interesse

Le fondamenta

Più di 5 ore di lezione per conoscere le basi dell’educazione finanziaria.

  • 5 concetti base dell’educazione finanziaria: per porre le basi concettuali più importanti;
  • Prodotti finanziari più comuni: per conoscere i principali strumenti che i mercati ci offrono;
  • Pianificazione finanziaria: per creare un portafoglio finanziario corretto per le nostre esigenze;
  • Consulenti finanziari: come sceglierli e valutarli;
  • Asset allocation: come gestire un portafoglio finanziario;